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Rappels
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Rapports
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Statistiques ventes
Commandes
Factures
Prestataires
Assurances, véhicules, CCT, etc.
Paramètres prestataires (secrétariat)
Prestataires
À propos des prestataires
Envoyer une facture à un prestataire (assurance, etc.)
Assurances
Véhicules
CCT
Importation
Liste prestataires
Liste véhicules
Planning
Jours fériés et absences
Paramètres Planning (intégrateur)
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Ventes
Gestion des fiches client, création et gestion d’offres et factures, etc.
Paramètres ventes (secrétariat)
Libellés et frais des factures et rappels XXX
Gestion des délais de paiement XXX
Lignes de titre XXX
Lignes de titre: Catégorie
Rabais et majorations
Paramètres clients (secrétariat)
Créer une catégorie de client
Créer un niveau de catégorie de client
Renommer un niveau de catégorie de client
Paramètres ventes (comptabilité)
Clients
Créer un client
Lier un contact à une fiche client
Ajouter une adresse complémentaire dans une fiche client
Dons
Créer un nouveau don
Commandes, etc.
Créer un devis
Créer un bon de commande client
Créer un bon de livraison
Retour marchandise – bon de commande client
Annulation de commande – bon de commande client
Lier une personne à une offre (responsable, conducteur de travaux, etc.)
À propos du rapport de travail
Factures
À propos des lignes « Produit » dans la création de factures
Créer une facture
Créer un abonnement (facture récurrente)
Spécifique aux carrosseries | Ajouter l’adresse de l’assurance dans une facture (tiers payant)
Créer et encaisser une facture partielle
Créer et encaisser un acompte
Paramétrer un rappel (facture impayée)
Encaissement
Encaisser une facture
Encaissement de facture : option « écriture comptable manuelle »
Crédits client
Générer et encaisser une facture partielle ou un acompte
Créer une note de crédit (débiteur ou créancier)
Remboursement de note de crédit à des tiers
Liste des clients
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Liste des dons
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Paramètres Ventes Intégrateurs
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Achats
Gestion des fournisseurs et produits
Administration / paramètrage
Paramètres achats (comptabilité)
Gestion des modes de paiements
Comptes (achats)
Paramètres Produits (secrétariat)
Créer un niveau de catégorie de produit
Renommer un niveau de catégorie de produit
Créer une catégorie de produit
Ajouter une unité de mesure pour les produits
Paramètres Fournisseurs (secrétariat)
Créer une catégorie de fournisseur
Créer un niveau de catégorie de fournisseur
Renommer un niveau de catégorie de fournisseur
Menu logiciel
Produits
Créer et configurer un produit
Ajouter des prix supplémentaires à un produit
Catalogue : ajouter ou archiver un produit
Historique des prix
Frais d’exploitation
Historique des prix
Stock
Fournisseurs
Créer un fournisseur
Paramétrer une fiche fournisseur
Importer VCard
Effectuer un paiement fournisseur
Commandes
Créer un bon de commande fournisseur
Créer un devis fournisseur (appel d’offre)
Crédits fournisseurs
Créer une note de crédit (débiteur ou créancier)
Remboursement de note de crédit à des tiers
Importations
Listes
Toutes les listes sont à rédiger
Paramètres Achats Intégrateurs
Dossiers
D-ventes
D-RH
Paramètres dossiers (intégrateur)
Projets
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Comptabilité
Comptabilité, relations bancaires, etc.
Paramètres comptabilité (comptabilité)
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Plan comptable (comptabilité)
Créer ou modifier un groupe de comptes
Supprimer un groupe de comptes
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Paramètres Paiements (comptabilité)
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Encaissements des factures (Débiteurs)
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Paiements, amortissements
Effectuer un paiement de marchandises (comptabilisées dans les stocks)
Comptabiliser les paiements, frais et rabais
Créer un amortissement
Créer un paiement groupé
Accéder au décompte créancier ou débiteur à une date antérieure
Périodes comptables
À propos du journal des écritures
Créer un compte dans le plan comptable
Clôturer une période comptable
Saisir les soldes d’ouverture
Transférer le solde caisse vers le compte prélèvements privés
Extraire le grand journal des comptes
Saisir les budgets
Imprimer un plan comptable
À propos de la comptabilité analytique
Cours des monnaies étrangères
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Importation
Relations bancaires
Paramétrer une connexion EBICS
Paramètres comptabilité (intégrateur)
Paramètres Comptabilité
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Choix des comptes
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Paramètres ordres pain.001 et OPAE
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RH – Employés
Gestions des employés, salaires, jours fériés, etc.
Paramètres employés (secrétariat)
Employé :Catégorie
Titres: Salaire
Général
Cotisations aux assurances sociales
Temps de travail et congés
À propos des jours fériés
À propos de la TimeSheet
Salaires et employés
Créer un employé
Paramétrer une fiche employé
Créer une base salaire
Paramétrer l’impôt à la source pour un employé
Rectifier un salaire (excédent)
Paramètres employés (Intégrateur)
Paramètres Gestion du temps
Gestion du temps : Catégorie
Rôles, type de travail
Métier Catégorie
CRM
Gestion des prospects, suivi des tâches, timbrage des heures avec le timesheet, etc.
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Lettres
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Caisse enregistreuse
Gestion des produits, comptabilisation des tickets, etc.
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Caisse enregistreuse
Gestion des produits, comptabilisation des tickets, etc.
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Webservices et périphériques
Intégration du logiciel avec des applications tierces, des machines, etc.
WordPress – Woocommerce
Connexion entre le logiciel et Woocommerce – les bases
EBICS
Paramétrer une connexion EBICS
MediData
Donner accès à votre console de MediData à un technicien
Importer des factures et les envoyer par MediData
PayEye
Traiter une facture avec PayEye