Creare e assegnare una funzione aziendale (contatto)
All’interno del software è possibile definire delle funzioni (direttore finanziario, segretario, contabile, ecc.) che possono essere assegnate ai propri contatti.
Questa guida spiega come creare funzioni nel software e come assegnare la funzione a un contatto.
1. Aggiungere una funzione
Andare in « Amministrazione », poi in « Impostazioni generali » e fare clic sul link « Funzioni ».
1.1. Lingua principale
Di seguito sono riportate le spiegazioni per ogni riquadro rosso numerato di questa immagine.
1. Assegnare un codice alla funzione (ad esempio « 01 »). La scelta della codifica dipende dall’organizzazione interna dell’azienda;
2. Aggiungere l’etichetta della funzione ;
3. Fare clic su « Aggiungi ».
1.2. Traduzione
Se necessario, è possibile tradurre una funzione in altre lingue. Per farlo:
1. Cliccare su « Aggiungi un’altra lingua » sotto la funzione che si desidera tradurre;
2. Scegliere la lingua;
3. Aggiungere la dicitura nella lingua corrispondente;
4. Fare clic su « Salva ».
È possibile ripetere questa operazione per più lingue.
2. Assegnare una funzione a un contatto
È possibile trovare l’elenco delle funzioni predefinite dai record di contatto, sia che si tratti di un cliente, di un prospect, di un dipendente, ecc.
Per assegnare una funzione a un contatto, aprire prima il record del contatto.
Da qui :
1. Cliccare su « Modifica »;
2. In « Informazioni », selezionare la funzione dal menu a discesa;
3. Fare clic su « Salva + convalida ».
La funzione sarà ora associata al contatto.