Créer et attribuer une fonction d’entreprise (contact)
Vous pouvez au sein du logiciel définir des fonctions (directeur financier, secrétaire, comptable, etc.) qui pourront ensuite être attribuée à vos contacts.
Ce guide vous explique comment créer les fonctions dans le logiciel et comment assigner la fonction à un contact.
1. Ajouter une fonction
Allez dans « Administration », puis « Paramètres généraux » et cliquez sur le lien « Fonctions ».
1.1. Langue principale
Vous trouverez ci-dessous les explications se rapportant à chaque cadre rouge numéroté de cette image.
1. Attribuez un code à la fonction (Par exemple « 01 »). Le choix de codification dépend de l’organisation interne de votre entreprise ;
2. Ajoutez le libellé de la fonction ;
3. Cliquez sur « Ajouter ».
1.2. Traduction
Selon les besoins, vous avez la possibilité de traduire une fonction en d’autres langues. Pour ce faire :
1. Cliquez sur « Ajouter une autre langue » en dessous de la fonction que vous souhaitez traduire ;
2. Choisissez la langue ;
3. Ajoutez le libellé dans la langue correspondante ;
4. Cliquez sur « Enregistrer ».
Vous pouvez reproduire cette opération pour plusieurs langues.
2. Attribuer une fonction à un contact
Vous retrouvez la liste des fonctions prédéfinies à partir des fiches contact, qu’il s’agisse d’un client, un prospect, un employé, etc.
Pour attribuer une fonction à un contact, ouvrez d’abord la fiche de ce dernier.
Depuis ici :
1. Cliquez sur « Modifier » ;
2. Sous « Informations », sélectionnez la fonction dans le menu déroulant ;
3. Cliquez sur « Enregistrer + Valider ».
La fonction sera désormais associée au contact.