Créer un modèle de texte (rappel, politesse, etc.)

Ce chapitre vous explique comment créer des modèles de texte que ce soit pour les rappels de paiement, les formules de politesse, les salutations, les courriels, etc.

1.   Créer un modèle de texte

Allez dans « Administration », puis « Paramètres généraux » et cliquez sur « Gestion des textes (rappels ou autres) ».

Si des modèles de texte ont déjà été configurés dans le logiciel, vous les retrouverez ici.

Cliquez sur « nouveau texte » pour créer un nouveau modèle.

Vous trouverez ci-dessous les explications numérotées se rapportant à chaque cadre rouge de cette image.

1.   Choisissez le type de texte ;

2.   Assignez un code ;

3.   Ajoutez une description au modèle ;

4.   Choisissez pour quel type de document ce modèle de texte sera disponible (facture, bon de commande, etc.).

5.   Rédigez votre texte ;

6.   Optionnel : si vous désirez traduire le texte en d’autres langues, cochez l’option multilingue et remplissez les champs de traduction ;

7.   Cliquez sur « Ajouter ».

Votre modèle de texte est créé, vous pouvez désormais l’utiliser pour vos différents documents et échanges selon configuration.