Creare e assegnare una funzione aziendale (contatto)
All’interno del software è possibile definire delle funzioni (direttore finanziario, segretario, contabile, ecc.) che possono essere assegnate ai propri contatti.
Questa guida spiega come creare funzioni nel software e come assegnare la funzione a un contatto.
1. Aggiungere una funzione
Andare in “Amministrazione”, poi in “Impostazioni generali” e fare clic sul link “Funzioni”.
1.1. Lingua principale
Di seguito sono riportate le spiegazioni per ogni riquadro rosso numerato di questa immagine.
1. Assegnare un codice alla funzione (ad esempio “01”). La scelta della codifica dipende dall’organizzazione interna dell’azienda;
2. Aggiungere l’etichetta della funzione ;
3. Fare clic su “Aggiungi”.
1.2. Traduzione
Se necessario, è possibile tradurre una funzione in altre lingue. Per farlo:
1. Cliccare su “Aggiungi un’altra lingua” sotto la funzione che si desidera tradurre;
2. Scegliere la lingua;
3. Aggiungere la dicitura nella lingua corrispondente;
4. Fare clic su “Salva”.
È possibile ripetere questa operazione per più lingue.
2. Assegnare una funzione a un contatto
È possibile trovare l’elenco delle funzioni predefinite dai record di contatto, sia che si tratti di un cliente, di un prospect, di un dipendente, ecc.
Per assegnare una funzione a un contatto, aprire prima il record del contatto.
Da qui :
1. Cliccare su “Modifica”;
2. In “Informazioni”, selezionare la funzione dal menu a discesa;
3. Fare clic su “Salva + convalida”.
La funzione sarà ora associata al contatto.