TUTTI I SOFTWARE DI CONCETTO MCA
Base di conoscenze
Sfogliate la documentazione per padroneggiare il vostro software e tutte le sue funzioni
Amministrazione
Gestion du compte, des utilisateurs, apparence et accessibilité, relations bancaires, etc.
Utenti
Nota sull’accesso degli utenti 5
Aggiungere un utente 5
Creare un profilo utente (diritti di accesso) 5
Eliminare un profilo utente 5
Cambiare la password 5
Reimpostare la password (password dimenticata) 5
Relazioni bancarie
Aggiungere una relazione bancaria 5
Aggiunta e impostazione di un conto bancario 5
Richiesta della banca EBICS 5
Altre impostazioni
Aggiungere i parametri generali dell’azienda 5
Creare e assegnare una funzione (contatto) 5
Definizione dei titoli di cortesia (educazione) 5
Creare uno sconto/sovrapprezzo predefinito 5
Funzioni generali
Importazione, esportazione, directory e altre azioni e concetti di base.
Informazioni sulle directory 5
Esportazione in formato CSV o Excel 5
Importare o aggiornare i dati tramite un file Excel (prodotti, dipendenti, ecc.). 5
Gestione dei contatti duplicati 5
Fornitori di servizi
Assicurazione, veicoli, CLA, ecc.
Informazioni sui nostri fornitori di servizi 5
Inviare una fattura a un fornitore di servizi (assicurazione, ecc.) 5
Vendite
Gestione dei file dei clienti, creazione e gestione di offerte e fatture, ecc.
Clienti
Creare un livello di categoria del cliente 5
Rinominare un livello di categoria cliente 5
Creare una categoria di clienti 5
Creare un cliente 5
Collegamento di un contatto a un file cliente 5
Aggiungere un indirizzo aggiuntivo a un file cliente 5
Donazioni
Creare una nuova donazione 5
Preventivi, ordini, ecc.
Creare un preventivo 5
Creare un modulo d’ordine per i clienti 5
Creare una bolla di consegna 5
Restituzione della merce – modulo d’ordine del cliente 5
Annullamento dell’ordine – modulo d’ordine del cliente 5
Collegare una persona a un’offerta (dirigente, responsabile dei lavori, ecc.) 5
Il rapporto di lavoro 5
Fatture
Informazioni sulle righe “Prodotto” nella creazione delle fatture 5
Creare una fattura 5
Creare un abbonamento (fattura ricorrente) 5
Specifico per le carrozzerie | Aggiungere l’indirizzo dell’assicurazione alla fattura (pagamento da parte di terzi) 5
Creazione e incasso di una fattura parziale 5
Creazione e riscossione di un deposito 5
Impostare un promemoria (fattura non pagata) 5
Collezione
Incasso di una fattura 5
Raccolta delle fatture: opzione “registrazione contabile manuale”. 5
Crediti per i clienti
Generare e riscuotere una fattura parziale o un acconto 5
Creare una nota di credito (debitore o creditore) 5
Rimborso di note di credito a terzi 5
Acquisto
Gestione dei fornitori e dei prodotti
Prodotti
Creare e configurare un prodotto 5
Creare un livello di categoria di prodotto 5
Rinominare un livello di categoria di prodotto 5
Creare una categoria di prodotti 5
Aggiunta di prezzi aggiuntivi a un prodotto 5
Aggiungere un’unità di misura per i prodotti 5
Catalogo: aggiungere o archiviare un prodotto 5
Fornitori
Creare un livello di categoria di fornitore 5
Rinominare un livello di categoria del fornitore 5
Creare una categoria di fornitori 5
Creare un fornitore 5
Impostazione di un file fornitore 5
Effettuare il pagamento di un fornitore 5
Controlli
Creare un ordine di acquisto di un fornitore 5
Creare un preventivo per il fornitore (bando di gara) 5
Crediti per i fornitori
Creare una nota di credito (debitore o creditore) 5
Rimborso di note di credito a terzi 5
HR
Gestione dei dipendenti, salari, festività, ecc.
Generale
Contributi previdenziali 5
Orario di lavoro e ferie
Informazioni sui giorni festivi 5
Informazioni su TimeSheet 5
Stipendi e dipendenti
Creare un dipendente 5
Impostazione del file dei dipendenti 5
Creare una base salariale 5
Impostare la ritenuta d’acconto per un dipendente 5
Adeguamenti salariali (eccedenza) 5
Contabilità
Contabilità, banche, ecc.
Periodi contabili
Informazioni sul giornale di bordo 5
Creare o modificare un gruppo di account 5
Eliminare un gruppo di conti 5
Creare un conto nel piano dei conti 5
Chiusura di un periodo contabile 5
Inserire i saldi di apertura 5
Trasferire il saldo in contanti al conto di addebito diretto. 5
Estrarre il registro dei conti 5
Inserimento dei bilanci 5
Stampare un piano dei conti 5
Informazioni sulla contabilità dei costi 5
Pagamenti, ammortamenti
Effettuare un pagamento per i beni (registrati in inventario) 5
Contabilizzazione di pagamenti, commissioni e sconti 5
Creare l’ammortamento 5
Creare un pagamento di gruppo 5
Accedere all’estratto conto del creditore o del debitore in una data precedente 5
Relazioni bancarie
Impostazione di una connessione EBICS 5
CRM
Gestione dei lead, tracciamento delle attività, marcatura del tempo con il timesheet, ecc.
Timesheet
Informazioni su TimeSheet 5
Prospettive
Creare un prospetto 5
Modelli di testo e layout di pagina
Promemoria, firme, e-mail per preventivi, fatture, ecc.
Creare un modello di testo (promemoria, saluto, ecc.) 5
Registratore di cassa
Gestione dei prodotti, contabilità dei biglietti, ecc.
Panoramica della caisse 5
Impostazione della cassa 5
Come funziona il registratore di cassa 5
Apertura e chiusura delle casse 5
Dichiarazione giornaliera 5
Servizi web e periferiche
Integrazione del software con applicazioni di terze parti, macchine, ecc.
WordPress – Woocommerce
Collegamento tra il software e Woocommerce – le basi 5
EBICS
Impostazione di una connessione EBICS 5
MediData
Consentire a un tecnico di accedere alla console MediData 5
Importare le fatture e inviarle tramite MediData 5
PayEye
Elaborare una fattura con PayEye 5
TimeMoto
Configurazione di un orologio TimeMoto 5
Terminologia della guida
Ad esempio, per creare un paziente o un membro, è necessario consultare la guida “Creare un cliente”. Anche se i termini variano, le procedure rimangono le stesse.
Inoltre, azioni diverse possono riferirsi alla stessa procedura. In questi casi, c’è solo una guida che spiega la procedura. Ad esempio, che si voglia creare un fornitore o un cliente, la procedura di creazione è identica. Per questo motivo il link “Crea un fornitore” rimanda alla guida “Crea un cliente”.
È quindi necessario adattare i termini al proprio sistema.
Nota su questa base di conoscenza
Poiché il manuale è ancora in fase di sviluppo, è possibile che non troviate la risposta alla vostra domanda. Se desiderate che una guida ad una particolare procedura venga messa online, utilizzate la pagina di contatto per fare la vostra richiesta. I vostri suggerimenti ci aiuteranno ad ampliare questa base di conoscenze in modo da potervi offrire il miglior supporto possibile.