TUTTI I SOFTWARE DI CONCETTO MCA

Base di conoscenze

Sfogliate la documentazione per padroneggiare il vostro software e tutte le sue funzioni

Amministrazione

Gestion du compte, des utilisateurs, apparence et accessibilité, relations bancaires, etc.

Utenti

Nota sull’accesso degli utenti 5

Aggiungere un utente 5

Creare un profilo utente (diritti di accesso) 5

Eliminare un profilo utente 5

Cambiare la password 5

Reimpostare la password (password dimenticata) 5

Relazioni bancarie

Aggiungere una relazione bancaria 5

Aggiunta e impostazione di un conto bancario 5

Richiesta della banca EBICS 5

Altre impostazioni

Aggiungere i parametri generali dell’azienda 5

Creare e assegnare una funzione (contatto) 5

Definizione dei titoli di cortesia (educazione) 5

Creare uno sconto/sovrapprezzo predefinito 5

Funzioni generali

Importazione, esportazione, directory e altre azioni e concetti di base.

Informazioni sulle directory 5

Esportazione in formato CSV o Excel 5

Importare o aggiornare i dati tramite un file Excel (prodotti, dipendenti, ecc.). 5

Gestione dei contatti duplicati 5

Fornitori di servizi

Assicurazione, veicoli, CLA, ecc.

Informazioni sui nostri fornitori di servizi 5

Inviare una fattura a un fornitore di servizi (assicurazione, ecc.) 5

Vendite

Gestione dei file dei clienti, creazione e gestione di offerte e fatture, ecc.

Clienti

Creare un livello di categoria del cliente 5

Rinominare un livello di categoria cliente 5

Creare una categoria di clienti 5

Creare un cliente 5

Collegamento di un contatto a un file cliente 5

Aggiungere un indirizzo aggiuntivo a un file cliente 5

Donazioni

Creare una nuova donazione 5

Preventivi, ordini, ecc.

Creare un preventivo 5

Creare un modulo d’ordine per i clienti 5

Creare una bolla di consegna 5

Restituzione della merce – modulo d’ordine del cliente 5

Annullamento dell’ordine – modulo d’ordine del cliente 5

Collegare una persona a un’offerta (dirigente, responsabile dei lavori, ecc.) 5

Il rapporto di lavoro 5

Fatture

Informazioni sulle righe “Prodotto” nella creazione delle fatture 5

Creare una fattura 5

Creare un abbonamento (fattura ricorrente) 5

Specifico per le carrozzerie | Aggiungere l’indirizzo dell’assicurazione alla fattura (pagamento da parte di terzi) 5

Creazione e incasso di una fattura parziale 5

Creazione e riscossione di un deposito 5

Impostare un promemoria (fattura non pagata) 5

Collezione

Incasso di una fattura 5

Raccolta delle fatture: opzione “registrazione contabile manuale”. 5

Crediti per i clienti

Generare e riscuotere una fattura parziale o un acconto 5

Creare una nota di credito (debitore o creditore) 5

Rimborso di note di credito a terzi 5

Acquisto

Gestione dei fornitori e dei prodotti

Prodotti

Creare e configurare un prodotto 5

Creare un livello di categoria di prodotto 5

Rinominare un livello di categoria di prodotto 5

Creare una categoria di prodotti 5

Aggiunta di prezzi aggiuntivi a un prodotto 5

Aggiungere un’unità di misura per i prodotti 5

Catalogo: aggiungere o archiviare un prodotto 5

Fornitori

Creare un livello di categoria di fornitore 5

Rinominare un livello di categoria del fornitore 5

Creare una categoria di fornitori 5

Creare un fornitore 5

Impostazione di un file fornitore 5

Effettuare il pagamento di un fornitore 5

Controlli

Creare un ordine di acquisto di un fornitore 5

Creare un preventivo per il fornitore (bando di gara) 5

Crediti per i fornitori

Creare una nota di credito (debitore o creditore) 5

Rimborso di note di credito a terzi 5

HR

Gestione dei dipendenti, salari, festività, ecc.

Generale

Contributi previdenziali 5

Orario di lavoro e ferie

Informazioni sui giorni festivi 5

Informazioni su TimeSheet 5

Stipendi e dipendenti

Creare un dipendente 5

Impostazione del file dei dipendenti 5

Creare una base salariale 5

Impostare la ritenuta d’acconto per un dipendente 5

Adeguamenti salariali (eccedenza) 5

Contabilità

Contabilità, banche, ecc.

Periodi contabili

Informazioni sul giornale di bordo 5

Creare o modificare un gruppo di account 5

Eliminare un gruppo di conti 5

Creare un conto nel piano dei conti 5

Chiusura di un periodo contabile 5

Inserire i saldi di apertura 5

Trasferire il saldo in contanti al conto di addebito diretto. 5

Estrarre il registro dei conti 5

Inserimento dei bilanci 5

Stampare un piano dei conti 5

Informazioni sulla contabilità dei costi 5

Pagamenti, ammortamenti

Effettuare un pagamento per i beni (registrati in inventario) 5

Contabilizzazione di pagamenti, commissioni e sconti 5

Creare l’ammortamento 5

Creare un pagamento di gruppo 5

Accedere all’estratto conto del creditore o del debitore in una data precedente 5

Relazioni bancarie

Impostazione di una connessione EBICS 5

CRM

Gestione dei lead, tracciamento delle attività, marcatura del tempo con il timesheet, ecc.

Timesheet

Informazioni su TimeSheet 5

Prospettive

Creare un prospetto 5

Modelli di testo e layout di pagina

Promemoria, firme, e-mail per preventivi, fatture, ecc.

Creare un modello di testo (promemoria, saluto, ecc.) 5

Registratore di cassa

Gestione dei prodotti, contabilità dei biglietti, ecc.

Panoramica della caisse 5

Impostazione della cassa 5

Come funziona il registratore di cassa 5

Apertura e chiusura delle casse 5

Dichiarazione giornaliera 5

Servizi web e periferiche

Integrazione del software con applicazioni di terze parti, macchine, ecc.

WordPress – Woocommerce

Collegamento tra il software e Woocommerce – le basi 5

EBICS

Impostazione di una connessione EBICS 5

MediData

Consentire a un tecnico di accedere alla console MediData 5

Importare le fatture e inviarle tramite MediData 5

PayEye

Elaborare una fattura con PayEye 5

TimeMoto

Configurazione di un orologio TimeMoto 5

Terminologia della guida

Si noti che, a seconda della configurazione, i termini presentati nelle guide del sito non corrispondono necessariamente ai termini utilizzati nel software.

Ad esempio, per creare un paziente o un membro, è necessario consultare la guida “Creare un cliente”. Anche se i termini variano, le procedure rimangono le stesse.

Inoltre, azioni diverse possono riferirsi alla stessa procedura. In questi casi, c’è solo una guida che spiega la procedura. Ad esempio, che si voglia creare un fornitore o un cliente, la procedura di creazione è identica. Per questo motivo il link “Crea un fornitore” rimanda alla guida “Crea un cliente”.

È quindi necessario adattare i termini al proprio sistema.

Nota su questa base di conoscenza

Poiché il manuale è ancora in fase di sviluppo, è possibile che non troviate la risposta alla vostra domanda. Se desiderate che una guida ad una particolare procedura venga messa online, utilizzate la pagina di contatto per fare la vostra richiesta. I vostri suggerimenti ci aiuteranno ad ampliare questa base di conoscenze in modo da potervi offrire il miglior supporto possibile.

Ultimi articoli aggiunti: